(서울=포커스데일리) 산업은행이 대우건설 M&A 관련 우선협상대상자로 호반건설을 선정했다.

전영삼 산업은행 자본시장부문 부행장은 "호반건설의 건실하고 탄탄한 재무능력, 대우건설의 우수한 기술력·전문성 결합으로 시너지 창출이 기대된다"며 31일 이사회에서 이같이 결정했다고 밝혔다.

산업은행은 2016년 10월 대우건설 주식매각 추진을 결정했지만 같은 해 11월 대우건설 재무제표 의견 거절로 매각을 잠정 보류했다. 

지난해 상반기 흑자전환을 확인한 뒤 7월 매각자문사를 선정했다. 호반건설은 평가 기준을 충족한 3개 입찰적격자 중 하나였다. 지난 19일 최종입찰에 단독 참여했다. 

호반건설은 매각대상 지분 50.75%(2억1100만주) 중 40%(1억6600만주)를 즉시 인수하고, 나머지 10.75%(4500만주)에 대한 2년 뒤 추가인수를 위해 풋옵션을 부여했다. 

호반건설은 "우선협상자로 선정된 것은 호반건설로는 매우 크고 의미있는 결과라고 생각한다”며 남은 절차에 성실히 임하겠다"는 입장을 밝혔다. 

한편 이날 우선협상자 선정으로 대우건설 M&A가 '본궤도'에 오르면서 호반건설의 자금력 등에 관심이 집중되고 있다. 

일각에서는 호반건설이 대우건설을 매입할 자금력이 충분한지에 대해 우려의 시선을 보내고 있다. 

이에 대해 호반건설은 현금성 자산 비율이 높고 우량한 재무구조를 보유하고 있다며 자신감을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

지난해 호반건설 추정 매출액은 6조원, 추정 영업이익은 1조3000억원으로 대우건설의 매출 11조원, 영업이익 7000억원과 비교할 때 수익성 면에서 대우건설보다 앞서고 있다는 평가도 나온다.

호반건설은 특히 현금성 자산 비율이 높아 이번 입찰에서도 금융기관의 차입보증서 없이 계열법인의 자금 증빙만으로도 1조5000억원을 제출한 것으로 알려졌다.

호반건설은 '호반 베르디움'이라는 브랜드로 광주 전남지역을 기반으로 한 아파트 전문 중견건설회사로, 지난해 시공능력 평가액 2조4521억원으로 시공능력평가 13위를 기록했다.

남기창 기자  nkc1@ifocus.kr

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